バリュー投資を実践するBBHフィデリティ・イントリンシック・オポチュニティズの投資先を参考にする

 

BBHフィデリティ・イントリンシック・オポチュニティズは、バリュー投資を実践しているファンドとして有名です。

 

会社四季報を見ていると、いいなぁと思う企業の大株主の欄にBBHフィデリティ・イントリンシック・オポチュニティズの名前を見かけることがあります。

保有株の中でもBBHフィデリティ・イントリンシック・オポチュニティズが大株主になっている企業もいくつかあります。

 

投資先の大株主にBBHフィデリティ・イントリンシック・オポチュニティズが名を連ねていると何だか安心感があるんですよね。

 

凄腕投資家さんと同じ銘柄を保有していたら安心みたいな、そんな感じです(笑)

同じ銘柄に投資しているからといって、儲けられるとは限らないんですけどね(^^;)

 

ということで、米国株に投資する際にはBBHフィデリティ・イントリンシック・オポチュニティズの投資先を参考にするのも面白いんじゃないかと。

 

 

ＢＢＨフィデリティイントリンシックオポチュニティズの主な投資先

 

ＢＢＨフィデリティイントリンシックオポチュニティズの投資先トップ10は、

1. Anthem
2. Amgen
3. Itochu
4. MetLife
5. CVS Health
6. John David Group
7. The Western Union
8. UnitedHealth Group
9. Best Buy
10. Synchrony Financial

 

※2019年4月末現在の保有株の情報です。

 

日本株の伊藤忠商事が第3位にランクインしてます。

また、ポートフォリオ組み入れ第1位のアンセム（ANTM）は全米2位の医療保険会社です。

医療保険の最大手はユナイテッドヘルスですね。

 

ポートフォリオ組み入れ第2位はバイオ医薬品企業のアムジェン。

10位以下を見ても、セルジーン、バイオジェン、ギリアドなどバイオ医薬品企業がポートフォリオ上位に多い気がします。

将来有望なのか？？

 

バイオ医薬品企業の中では、含み損だけどギリアド・サイエンシズ(GLID)を保有しています。

 

 

ＢＢＨフィデリティイントリンシックオポチュニティズの投資先の調べ方

 

Fidelity^® Series Intrinsic Opportunities Fundのページから、Prospectusへいくと見れます。

 

Quarterly Holdings Reportを開くと、四半期ごとの報告書を見ることができますよ。

 

 

ＢＢＨフィデリティイントリンシックオポチュニティズが投資している日本企業は？

 

まずは伊藤忠商事。

これはポートフォリオ第3位の組み入れなので、相当規模が大きいです。

 

あとは、

• 三井住友フィナンシャルG
• ヤフー
• 三菱UFJフィナンシャルG
• ニトリ
• 東京センチュリー
• フクダ電子
• 三菱商事

などです。

ここに記載している以外でも、時価総額小さめの企業への投資もチラホラ見られます。

 

ニトリとかいいなぁと思うけど、1単元が高額なのでなかなか手を出しづらいです。

株式分割でもして、単元株を50万円未満にしてほしいなぁ。

 

 

まとめ

 

米国株の投資先を探すのに、バリュー投資を実践しているＢＢＨフィデリティイントリンシックオポチュニティズを参考にするのも面白いかも。

 

米国市場の先行きが懸念されるので、今すぐにではなくても投資先候補は早めに探しておきたいです。