【バークシャーのポートフォリオ】投資先企業一覧~2019年末~、バフェットがETFに投資開始

 

2019年12月末時点のバークシャーのポートフォリオを紹介します。

 

2019年12月末時点でのバークシャーの株式の保有額は、$242Bにまで増加しました。

ただ、現時点(2020年4月)では新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響で株式市場は暴落していますので、大きく値下がりしているでしょう。

 

また、2019年3Qの現金保有額は過去最高の1280億ドルでしたが、2019年末も相変わらず現金を積み増しています。

 

バークシャーは2020年の2月に保有株であるデルタ航空を買い増ししているのですが、わずか1か月ほどで売却するなど、失敗もしています。

ほぼ半値になってからの損切りですからね。

 

それでは、2019年末のバークシャーのポートフォリオを見てみましょう。

 

 

バークシャーの保有株(2019年12月末時点)

 

2019年4Qのバークシャーのポートフォリオの売買動向です。

 

バークシャーのポートフォリオは上位5銘柄に変化はありませんでしたが、わずかにAAPL(アップル)を売却しています。

 

 

バークシャーの保有株TOP5

2019年12月末時点での保有株トップ5です。

  • アップル(AAPL)
  • バンク・オブ・アメリカ(BAC)
  • コカ・コーラ(KO)
  • アメリカン・エキスプレス(AXP)
  • ウェルズファーゴ(WFC)

 

 

上位5銘柄は変わることはないのですが、ウェルズファーゴ(WFC)を15%ほど売却しています。

 

 

バークシャーのポートフォリオ第6位~第10位

2019年4Qでの6位から10位です。

  • Kraft Heinz(KHC)
  • JP Morgan(JPM)
  • U.S Bancorp(USB)
  • Moody’s (MCO)
  • Delta Air Lines(DAL)

 

ポートフォリオ6位から10位の顔ぶれも変わりはありません。

 

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)で大ダメージを受けているのが、ポートフォリオ10位のデルタ航空。

2019年末に60ドルほどあった株価も2020年4月現在では24ドルほどになっています。

半値以下ですね。

 

先ほども書いたように2月に買い増したデルタ航空を1か月ほどの保有期間で損切りしています。

予想以上にCOVID-19の影響は大きかったということでしょう。

 

 

バークシャーが新規投資した銘柄

2019年4Qは新規投資した銘柄は4銘柄。

どれも小規模な投資額ですが、なんとS&P500 ETF(SPYやVOO)に投資していました!

 

株の素人はS&P500に投資することを推奨していましたが、バークシャーも投資するとは。

ちょっとビックリです。

  • S&P500 ETF
  • Biogen(BIIB)
  • Vanguard Index(VOO)
  • Kroger(KR)

 

 

バークシャーが買い増した銘柄

2019年4Qにバークシャーが買い増した株は、6銘柄。

  • Occidental Pete Corp(OXY)
  • Globe Life Inc(GL)
  • Suncor Energy Inc(SU)
  • RH
  • Liberty Latin America Class A(LILA)
  • General Motors Company(GM)

 

 

バークシャーが保有株数を減らした銘柄

2019年4Qにバークシャーが部分売却した株は9銘柄。

  • Apple(AAPL)
  • Liberty Latin America Class C(LILAK)
  • Bank of America(BAC)
  • Bank of New York Mellon Corp(BK)
  • American Airlines Group Inc(AAL)
  • Phillips 66(PSX)
  • Wells Fargo(WFC)
  • Goldman Sachs Group Inc(GS)
  • Travelers Companies Inc(TRV)

 

フィリップス66とトラベラーズは9割以上を売却ました。

フィリップ66はかなり前から継続的に売却を進めていましたが、もうそろそろ売り切りですね。

 

 

バークシャーが売り切った銘柄

バークシャーが売り切った銘柄はありませんでした。

 

 

バークシャーのポートフォリオ一覧

 

2019年12月末現在でのバークシャーのポートフォリオを表にしました。

 

companyticker
Apple IncAAPL
Bank of AmericaBAC
Coca-Cola CoKO
American Express CoAXP
Wells Fargo CoWFC
Kraft Heinz CoKHC
JPMorgan ChaseJPM
U.S. BancorpUSB
Moody’s CorporationMCO
Delta Air Lines, Inc.DAL
Bank of New York Mellon CorpBK
Southwest Airlines CoLUV
Davita IncDVA
Goldman Sachs Group Inc GS
General Motors CompanyGM
Charter Communications, Inc.CHTR
Verisign, Inc.VRSN
Visa IncV
United Continental Holdings IncUAL
Liberty Media Corp Delaware
LSXMK
Mastercard Inc MA
PNC Financial Services GroupPNC
Costco Wholesale CorporationCOST
American Airlines Group IncAAL
Amazon
AMZN
Sirius XM Holdings Inc.SIRI
M&T Bank CorporationMTB
Occidental Pete Corp
OXY
Synchrony financialSYF
Axalta Coating Systems LtdAXTA
STORE Capital CorpSTOR
Liberty Media Corp Delaware (Sirius XM)
LSXMA
StoneCoSTNE
Globe Life Inc
GL
KrogerKR
Restaurant Brands International IncQSR
Suncor Energy IncSU
Liberty Global plc – Class A Ordinary SharesLBTYA
Teva Pharmaceutical TEVA
RH
RH
Biogen incBIIB
Liberty Global plc – Class C Ordinary SharesLBTYK
Liberty Latin America Class ALILA
Johnson & JohnsonJNJ
Travelers Companies IncTRV
Procter & Gamble CoPG
Mondelez International IncMDLZ
Phillips 66PSX
Liberty Latin America Class CLILAK
Vanguard ETF
VOO
SPDR S&P500 ETF
SPY
United Parcel Service, IncUPS

 

 

2019年4Qバークシャーのポートフォリオのまとめ

 

バークシャーの現金保有額は約1300億ドルと過去最高を更新しています。

2019年は米国株全体が堅調なので、バフェットのお眼鏡にかなう投資案件がなかったのでしょう。

 

しかし、2020年の現在は新型コロナウイルスによる株式市場の暴落があったので、おそらくバフェットも温存していたキャッシュを使って投資しているでしょう。

デルタ航空への追加投資での失敗なども含まれるでしょうが、どんな売買をしているのか早く知りたいです。

 

ボーイングへの出資もあるか?など色々言われていますけど、どうなるのでしょうか。

新型コロナウイルスによる業績悪化だけでなく、ボーイング737型機の問題もあるので、話がややこしい。

でも、ボーイングはいわゆる独占企業ですし倒産しなければ投資妙味はあるでしょう。

 

今後も定期的にバークシャーのポートフォリオをチェックしていきます。

 

過去のバークシャーのポートフォリオに関する記事はこちらにまとめてあります。

 過去のバークシャーのポートフォリオ

 

 

 

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[記事公開日]: 2020/04/15
[最終更新日]: 2020/05/14
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