バフェット率いるバークシャー・ハザウェイの2018年12月末時点ポートフォリオが公開されました。
今回のバフェットのポートフォリオではビックリの出来事が発生です。
何と、今までさんざん買い増ししてきたアップル（AAPL）を一部売却してる～！！
しかも、アップルが下方修正する前に。
バフェットは一度売り始めると、継続的に売却していくことが多いと思うのだけど、アップル株はどうするのでしょうか？
IBMを見限ったバフェットは2018年の第一四半期に売り切っていますが、IBMが買収したレッド・ハットに新規投資開始です。
どんな理由でレッドハットに投資したのでしょうね。
今年も、バフェットの動向からは目が離せません（笑）
では、2018年4Qのバークシャーのポートフォリオの売買動向を見てみましょう。
Contents
バークシャーの保有株(2018年12月末時点)
バークシャーのポートフォリオは上位５銘柄の顔ぶれに変化はありませんでしたが、アップル株を一部売却しています。
アップル（AAPL）の株価は10月の高値から随分と株価は下落していたので、買い増しているのかと思いきや、何と一部売却していたとは。
どんな心境の変化があったのでしょうか？
バークシャーの保有株ＴＯＰ５
2018年12月末時点での保有株トップ５です。
- アップル（AAPL)
- バンク・オブ・アメリカ(BAC)
- ウェルズファーゴ(WFC)
- コカ・コーラ(KO)
- アメリカン・エキスプレス(AXP)
３Qと比較して、AXPとKHCが入れ替わりましたが、株価が変動しただけでこれら2銘柄の売買はありません。
一部売却したとはいえ、アップルの保有割合が突出して高いことに変わりはないです。
バークシャーのポートフォリオ第６位～第１０位
2018年3Qでの6位から10位の顔ぶれです。
- American Express（AXP ）
- U.S Bancorp（USB）
- Moody’s (MCO)
- Goldman Sachs Group(GS)
- JP Morgan(JPM)
これが2018年4Qではこのように変わりました。
- Kraft Heinz(KHC)
- U.S Bancorp（USB）
- JP Morgan(JPM)
- Bank of New York Mellon (BK)
- Moody’s (MCO)
2018年３Qと比べても、大きくは変わっていません。
バークシャーが新規投資した銘柄
新規投資は3社ありました。
- Red Hat(RHT)
- Suncor Energy(SU)
- Stone(STNE)
驚いたのが、IBMに買収されたレッド・ハット（RHT)への投資でした。
ただし、保有割合は小さいです。
IBMのレッドハット買収に関することは、こちらに書いてあります。
バークシャーが買い増した銘柄
2018年4Qにバークシャーが買い増した株は、下記の7銘柄。
- Travelers Companies(TRV)
- PNC Financial Services Group(PNC)
- Bank of New America（BAC）
- Bank of New York Mellon (BK)
- US Bancorp (USB)
- JP Morgan(JPM)
- General Motors Company（GM）
JPモルガンを買い増しすることで、トップ５に躍り出てきました。
銀行系の買い増しが目立ちますね。
バークシャーが保有株数を減らした銘柄
2018年4Qにバークシャーが部分売却した株は、下記の6銘柄。
- Wells Fargo & Co (WFC)
- Southwest AirLine (LUV)
- United Continental Holdings Inc(UAL)
- Charter Communications, Inc. (CHTR)
- Apple（AAPL）
- Phillips66 (PSX)
フィリップス66は継続的に売却しています。
アップルを除く他の6銘柄は前回から引き続き売却継続ということに。
バークシャーが売り切った銘柄
バークシャーが売り切った銘柄はオラクルのみ。
- Oracle(ORCL)
オラクルは2018年３Qに新規投資を開始したのに、わずか数か月で売り切りでした。
バークシャーのポートフォリオ一覧
2018年12月末現在でのバークシャーのポートフォリオを表にしてみました。
| company | ticker |
|---|---|
| Apple Inc | AAPL |
| Bank of America | BAC |
| Wells Fargo & Co | WFC |
| Coca-Cola Co | KO |
| American Express Co | AXP |
| The Kraft Heinz Co | KHC |
| U.S. Bancorp | USB |
| JPMorgan Chase | JPM |
| Bank of New York Mellon Corp | BK |
| Moody’s Corporation | MCO |
| Delta Air Lines, Inc. | DAL |
| Goldman Sachs Group Inc | GS |
| Southwest Airlines Co | LUV |
| General Motors Company | GM |
| Charter Communications, Inc. | CHTR |
| Davita Inc | DVA |
| Verisign, Inc. | VRSN |
| United Continental Holdings Inc | UAL |
| USG Corporation | USG |
| American Airlines Group Inc | AAL |
| Visa Inc | V |
| Liberty Sirius XM Group | LSXMK |
| Phillips 66 | PSX |
| PNC Financial Services Group | PNC |
| Mastercard Inc | MA |
| Costco Wholesale Corporation | COST |
| Sirius XM Holdings Inc. | SIRI |
| M&T Bank Corporation | MTB |
| Red Hat Inc | RHT |
| Travelers Companies Inc | TRV |
| Teva Pharmaceutical | TEVA |
| Axalta Coating Systems Ltd | AXTA |
| Liberty Sirius XM Group | LSXMA |
| STORE Capital Corp | STOR |
| Synchrony financial | SYF |
| Torchmark Corporation | TMK |
| Restaurant Brands International Inc | QSR |
| Liberty Global plc – Class A Ordinary Shares | LBTYA |
| Suncor Energy Inc | SU |
| StoneCo | STNE |
| Liberty Global plc – Class C Ordinary Shares | LBTYK |
| Johnson & Johnson | JNJ |
| Liberty Latin America Class A | LILA |
| Procter & Gamble Co | PG |
| Mondelez International Inc | MDLZ |
| Liberty Latin America Class C | LILAK |
| United Parcel Service, Inc | UPS |
| Verizon Communications Inc | VZ |
まとめ
わずかとはいえ、アップル株を売却したのには驚きました。
フィリップス６６の保有割合を大きく減らしました。
このまま売り切るのかもしれませんね。
まだまだ保有割合が多いですが、ウェルズファーゴも売却を継続しています。
バークシャーのポートフォリオの過去記事はこちらからどうぞ。
これからも定期的にバークシャーの取引は記事にしていきたいと思います。
