バークシャーのポートフォリオ、投資先企業一覧~2018年4Q~ | 長期投資でのんびり資産運用

バークシャーのポートフォリオ、投資先企業一覧~2018年4Q~

バフェット率いるバークシャー・ハザウェイの2018年12月末時点ポートフォリオが公開されました。

今回のバフェットのポートフォリオではビックリの出来事が発生です。

何と、までさんざん買い増ししてきたアップル(AAPL)を一部売却してる~!!

しかも、アップルが下方修正する前に。

バフェットは一度売り始めると、継続的に売却していくことが多いと思うのだけど、アップル株はどうするのでしょうか?

IBMを見限ったバフェットは2018年の第一四半期に売り切っていますが、IBMが買収したレッド・ハットに新規投資開始です。

どんな理由でレッドハットに投資したのでしょうね。

今年も、バフェットの動向からは目が離せません(笑)

では、2018年4Qのバークシャーのポートフォリオの売買動向を見てみましょう。

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バークシャーの保有株(2018年12月末時点)

バークシャーのポートフォリオは上位5銘柄の顔ぶれに変化はありませんでしたが、アップル株を一部売却しています。

アップル(AAPL)の株価は10月の高値から随分と株価は下落していたので、買い増しているのかと思いきや、何と一部売却していたとは。

どんな心境の変化があったのでしょうか?

バークシャーの保有株TOP5

2018年12月末時点での保有株トップ5です。

  • アップル(AAPL)
  • バンク・オブ・アメリカ(BAC)
  • ウェルズファーゴ(WFC)
  • コカ・コーラ(KO)
  • アメリカン・エキスプレス(AXP)

3Qと比較して、AXPとKHCが入れ替わりましたが、株価が変動しただけでこれら2銘柄の売買はありません。

一部売却したとはいえ、アップルの保有割合が突出して高いことに変わりはないです。

バークシャーのポートフォリオ第6位~第10位

2018年3Qでの6位から10位の顔ぶれです。

  • American Express(AXP )
  • U.S Bancorp(USB)
  • Moody’s (MCO)
  • Goldman Sachs Group(GS)
  • JP Morgan(JPM)

これが2018年4Qではこのように変わりました。

  • Kraft Heinz(KHC)
  • U.S Bancorp(USB)
  • JP Morgan(JPM)
  • Bank of New York Mellon (BK)
  • Moody’s (MCO)

2018年3Qと比べても、大きくは変わっていません。

バークシャーが新規投資した銘柄

新規投資は3社ありました。

  • Red Hat(RHT)
  • Suncor Energy(SU)
  • Stone(STNE)

驚いたのが、IBMに買収されたレッド・ハット(RHT)への投資でした。

ただし、保有割合は小さいです。

IBMのレッドハット買収に関することは、こちらに書いてあります。

関連記事 放置していた1か月でポートフォリオ崩壊していた

バークシャーが買い増した銘柄

2018年4Qにバークシャーが買い増した株は、下記の7銘柄。

  • Travelers Companies(TRV)
  • PNC Financial Services Group(PNC)
  • Bank of New America(BAC)
  • Bank of New York Mellon (BK)
  • US Bancorp (USB)
  • JP Morgan(JPM)
  • General Motors Company(GM)

JPモルガンを買い増しすることで、トップ5に躍り出てきました。

銀行系の買い増しが目立ちますね。

バークシャーが保有株数を減らした銘柄

2018年4Qにバークシャーが部分売却した株は、下記の6銘柄。

  • Wells Fargo & Co (WFC)
  • Southwest AirLine (LUV)
  • United Continental Holdings Inc(UAL)
  • Charter Communications, Inc. (CHTR)
  • Apple(AAPL)
  • Phillips66 (PSX)

フィリップス66は継続的に売却しています。

アップルを除く他の6銘柄は前回から引き続き売却継続ということに。

バークシャーが売り切った銘柄

バークシャーが売り切った銘柄はオラクルのみ。

  • Oracle(ORCL)

オラクルは2018年3Qに新規投資を開始したのに、わずか数か月で売り切りでした。

バークシャーのポートフォリオ一覧

2018年12月末現在でのバークシャーのポートフォリオを表にしてみました。

company ticker
Apple Inc AAPL
Bank of America BAC
Wells Fargo & Co WFC
Coca-Cola Co KO
American Express Co  AXP
The Kraft Heinz Co KHC
U.S. Bancorp USB
JPMorgan Chase JPM
Bank of New York Mellon Corp BK
Moody’s Corporation MCO
Delta Air Lines, Inc. DAL
Goldman Sachs Group Inc GS
Southwest Airlines Co LUV
General Motors Company GM
Charter Communications, Inc. CHTR
Davita Inc DVA
Verisign, Inc. VRSN
United Continental Holdings Inc UAL
USG Corporation USG
American Airlines Group Inc AAL
Visa Inc V
Liberty Sirius XM Group LSXMK
Phillips 66  PSX
PNC Financial Services Group PNC
Mastercard Inc MA
Costco Wholesale Corporation COST
Sirius XM Holdings Inc. SIRI
M&T Bank Corporation MTB
Red Hat Inc RHT
Travelers Companies Inc TRV
Teva Pharmaceutical  TEVA
Axalta Coating Systems Ltd AXTA
Liberty Sirius XM Group LSXMA
STORE Capital Corp STOR
Synchrony financial SYF
Torchmark Corporation TMK
Restaurant Brands International Inc QSR
Liberty Global plc – Class A Ordinary Shares LBTYA
Suncor Energy Inc SU
StoneCo STNE
Liberty Global plc – Class C Ordinary Shares LBTYK
Johnson & Johnson JNJ
Liberty Latin America Class A LILA
Procter & Gamble Co PG
Mondelez International Inc MDLZ
Liberty Latin America Class C LILAK
United Parcel Service, Inc UPS
Verizon Communications Inc VZ

まとめ

わずかとはいえ、アップル株を売却したのには驚きました。

フィリップス66の保有割合を大きく減らしました。

このまま売り切るのかもしれませんね。

まだまだ保有割合が多いですが、ウェルズファーゴも売却を継続しています。

バークシャーのポートフォリオの過去記事はこちらからどうぞ。

オススメ 【過去記事一覧】バークシャーのポートフォリオ

これからも定期的にバークシャーの取引は記事にしていきたいと思います。

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