バフェット率いるバークシャー・ハザウェイの2017年12月末時点ポートフォリオが公開されました。
想定内のことですが、IBMの大半を売却したようです。
そして、アップル（AAPL）をさらに買い増ししています。
とうとう2017年12月末時点でのバークシャーのポートフォリオの保有の第一位にまでなりました。（時価総額でウェルズファーゴと同レベル）
では、バークシャーのポートフォリオの売買動向を見てみましょう。
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バークシャーの保有株(2017年12月末時点)
バークシャーのポートフォリオは上位５銘柄の顔ぶれに変化はありませんでしたが、アップルのポートフォリオ占有率が約14％にまで増えました。
バークシャーの保有株ＴＯＰ５
ティッカーの横に書いてある数値は2017/12末におけるポートフォリオに占める割合です。
- アップル（AAPL 14.63%）
- ウェルズファーゴ(WFC 14.53%)
- クラフトハインツ(KHC 13.24%)
- バンク・オブ・アメリカ(BAC 10.48%)
- コカ・コーラ(KO 9.59%)
バークシャーのポートフォリオ第６位～第１０位
2017年3Qでの6位から10位の顔ぶれです。
- アメックス（AXP 7.71%）
- Phillips66（PSX 4.16%）
- IBM（IBM 3.02%）
- U.S Bancorp（USB 2.56%）
- Moody’s (MCO 1.93%)
これが2017年4Qではこのように変わりました。
- アメックス（AXP 7.87%）
- Phillips66（PSX 4.26%）
- U.S Bancorp（USB 2.43%）
- Moody’s (MCO 1.9%)
- Bank of New York Mellon(BK 1.71%)
IBMはさらに売られ、とうとうトップ１０からも姿を消し、バークシャーのポートフォリオに占めるIBMの割合は、わずかに0.16%のみになりました。
2017年２Qのバークシャーのポートフォリオや2017年3Qのバークシャーのポートフォリオ を見てみると、6月末時点でIBMの保有数量は54084673株だったのだけど、9月末時点では37026698株にまで減らしています。
そして、12月末時点では2048045株です。
IBMからの完全撤退も早いうちにくるかもしれません。
ただ、IBMは2017年4Qの業績において、23四半期ぶりにわずかではありますが増収となっています。IBMは保有株でもあるので、このまま業績が上向きになってくれたらと願います。
バークシャーが新規投資した銘柄
バークシャーが新規投資したのは、TEVA（Teva Pharmaceutical）のみでした。
バークシャーが買い増した銘柄
2017年4Qにバークシャーが買い増した株は、下記の4銘柄。
- Monsanto（MON）
- Apple Inc (AAPL)
- Bank of New York Mellon（BK）
- US Bancorp（USB）
アップルは継続的に買い増しして、とうとうポートフォリオ占有率は第一位です。
モンサントも買い増しです。
バークシャーが保有株数を減らした銘柄
2017年4Qにバークシャーが部分売却した株は、下記の３銘柄。
- Wells Fargo & Co (WFC)
- International Business Machines (IBM)
- Sanofi（SNY）
- American Airlines Group（AAL）
- General Mortors（GM）
IBMは95％ほど売却したので、保有株数もあとわずかとなっています。
バークシャーのポートフォリオ一覧
2017年12月31日現在でのバークシャーのポートフォリオを表にしてみました。
| company | ticker |
|---|---|
| Apple Inc | AAPL |
| Wells Fargo & Co | WFC |
| The Kraft Heinz Co | KHC |
| Bank of America | BAC |
| Coca-Cola Co | KO |
| American Express Co | AXP |
| Phillips 66 | PSX |
| U.S. Bancorp | USB |
| Moody’s Corporation | MCO |
| Bank of New York Mellon Corp | BK |
| Southwest Airlines Co | LUV |
| Delta Air Lines, Inc. | DAL |
| Charter Communications, Inc. | CHTR |
| Goldman Sachs Group Inc | GS |
| Davita Inc | DVA |
| American Airlines Group Inc | AAL |
| General Motors Company | GM |
| United Continental Holdings Inc | UAL |
| USG Corporation | USG |
| Verisign, Inc. | VRSN |
| Monsanto Company | MON |
| Liberty Sirius XM Group | LSXMK |
| Visa Inc | V |
| M&T Bank Corporation | MTB |
| Costco Wholesale Corporation | COST |
| Synchrony financial | SYF |
| Axalta Coating Systems Ltd | AXTA |
| Mastercard Inc | MA |
| Sirius XM Holdings Inc. | SIRI |
| Liberty Global plc – Class A Ordinary Shares | LBTYA |
| Liberty Sirius XM Group | LSXMA |
| Torchmark Corporation | TMK |
| Restaurant Brands International Inc | QSR |
| Store Cap Corp | STOR |
| Teva Pharmaceutical | TEVA |
| International Business Machines | IBM |
| Liberty Global plc – Class C Ordinary Shares | LBTYK |
| Sanofi SA (ADR) | SNY |
| Verisk Analytics, Inc | VRSK |
| Wal-Mart Stores Inc | WMT |
| Graham Holdings Co | GHC |
| Liberty Global plc – Class A Ordinary Shares | LILA |
| Johnson & Johnson | JNJ |
| Procter & Gamble Co | PG |
| Liberty Global plc – Class C Ordinary Shares | LILAK |
| Mondelez International Inc | MDLZ |
| United Parcel Service, Inc | UPS |
| Verizon Communications Inc | VZ |
まとめ
アップルは2017年4Qでも23％ほど買い増ししていましたが、アップルもまだまだ追加投資していくのでしょうか？
そして、IBMは95％ほどの売却。今後も継続的に売っていく可能性が高そうですね。
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これからも定期的にバークシャーの取引は記事にしていきたいと思います。
