【バークシャーのポートフォリオ】投資先企業一覧~2019年3Q~、2Qよりさらに現金を積み上げ!

 

2019年9月末時点のバークシャーのポートフォリオを紹介します。

 

2019年9月末時点でのバークシャーの株式の保有額は、$214Bにまで増加しました。

バークシャーのポートフォリオ第1位のAAPL(アップル)の株価は堅調ですし、米国株自体も堅調ですからね。

 

また、2019年3Qは2Qよりもさらに現金保有額が増え、過去最高の1280億ドルとなりました。

前回(2019年2Q)の現金保有額は1220億ドルだったので、60億ドルも現金が増えたことになります。

 

 

バークシャーの保有株(2019年9月末時点)

 

2019年3Qのバークシャーのポートフォリオの売買動向を見てみましょう。

 

バークシャーのポートフォリオは上位5銘柄に変化はありませんでしたが、わずかにAAPL(アップル)を売却しています。

 

 

バークシャーの保有株TOP5

2019年9月末時点での保有株トップ5です。

  • アップル(AAPL)
  • バンク・オブ・アメリカ(BAC)
  • コカ・コーラ(KO)
  • ウェルズファーゴ(WFC)
  • アメリカン・エキスプレス(AXP)

 

上位5銘柄は変わることはないのですが、3Qでウェルズファーゴ(WFC)を大きく売却しました。

 

 

バークシャーのポートフォリオ第6位~第10位

2019年3Qでの6位から10位です。

  • Kraft Heinz(KHC)
  • U.S Bancorp(USB)
  • JP Morgan(JPM)
  • Moody’s (MCO)
  • Delta Air Lines(DAL)

 

ポートフォリオ6位から10位の顔ぶれも変わりはありません。

 

KHC(クラフトハインツ)の株価も下げ止まったように感じますね。

 

 

バークシャーが新規投資した銘柄

2019年3Qは新規投資した銘柄は、2銘柄。

ただ、どちらも小規模な投資額です。

  • RH
  • Occidental Petroleum Corporation(OXY)

 

RHって日本ではあまりなじみがないですけど、家具を販売する企業です。

 

また、OXYに関しては以前にアナダルコの買収資金として100億ドルを出資。

この出資で配当利回り8%の優先株と1株62.5ドルでOXYを購入できる権利も得ています。

 

 

バークシャーが買い増した銘柄

2019年3Qにバークシャーが買い増した株は、1銘柄のみ。

  • Globe Life(GL)

 

 

バークシャーが保有株数を減らした銘柄

2019年3Qにバークシャーが部分売却した株は4銘柄。

  • Apple(AAPL)
  • Sirius XM Holdings(SIRI)
  • Phillips 66(PSX)
  • Wells Fargo(WFC)

 

フィリップス66とウェルズファーゴは大きく売却していますが、アップルやシリウスの売却割合はわずかです。

 

 

バークシャーが売り切った銘柄

バークシャーが売り切った銘柄は2銘柄。

  • Red Hat(RED)
  • Torchmark Corporation(TMK)

 

 

バークシャーのポートフォリオ一覧

 

2019年9月末現在でのバークシャーのポートフォリオを表にしました。

 

companyticker
Apple IncAAPL
Bank of AmericaBAC
Coca-Cola CoKO
Wells Fargo CoWFC
American Express CoAXP
Kraft Heinz CoKHC
U.S. BancorpUSB
JPMorgan ChaseJPM
Moody’s CorporationMCO
Delta Air Lines, Inc.DAL
Goldman Sachs Group Inc GS
Bank of New York Mellon CorpBK
Southwest Airlines CoLUV
General Motors CompanyGM
Verisign, Inc.VRSN
Charter Communications, Inc.CHTR
Davita IncDVA
United Continental Holdings IncUAL
Visa IncV
Mastercard Inc MA
Liberty Media Corp Delaware
LSXMK
Costco Wholesale CorporationCOST
PNC Financial Services GroupPNC
American Airlines Group IncAAL
Amazon
AMZN
Travelers Companies IncTRV
Sirius XM Holdings Inc.SIRI
M&T Bank CorporationMTB
Axalta Coating Systems LtdAXTA
Synchrony financialSYF
STORE Capital CorpSTOR
Liberty Media Corp Delaware (Sirius XM)
LSXMA
Globe Life Inc
GL
Restaurant Brands International IncQSR
Phillips 66PSX
StoneCoSTNE
Liberty Global plc – Class A Ordinary SharesLBTYA
Suncor Energy IncSU
Occidental Pete Corp
OXY
Teva Pharmaceutical TEVA
RH
RH
Liberty Global plc – Class C Ordinary SharesLBTYK
Liberty Latin America Class ALILA
Johnson & JohnsonJNJ
Procter & Gamble CoPG
Mondelez International IncMDLZ
Liberty Latin America Class CLILAK
United Parcel Service, IncUPS

 

 

2019年3Qバークシャーのポートフォリオのまとめ

 

バークシャーの現金保有額は1280億ドルと過去最高を更新しています。

米国株全体が堅調なので、バフェットのお眼鏡にかなう投資案件がないのでしょう。

 

継続的にウェルズファーゴ(WFC)やフィリップス66(PSX)を売却しています。

WFCは保有株数がかなり多いのですが、どこまで減らすつもりなのでしょうか。

 

PSXの持ち高も順調に減少していますから、最終的には売り切るのかもしれませんね。

 

今後も定期的にバークシャーのポートフォリオをチェックしていきます。

 

過去のバークシャーのポートフォリオに関する記事はこちらにまとめてあります。

 過去のバークシャーのポートフォリオ

 

 

 

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[記事公開日]: 2019/12/12
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