バークシャーのポートフォリオ、投資先企業一覧～2018年3Q～

バフェット率いるバークシャー・ハザウェイの2018年9月末時点ポートフォリオが公開されました。

買い増した株数は多くはありませんが、2018年３Qもバフェットはアップル（APPL）を買い増ししています。

どこまで集めるつもりなのでしょう？

また、新規投資した企業も4社ありましたし、買い増した企業や売り切った企業もありました。

Phillips66（PSX）やウェルズファーゴ(WFC)などは一部売却を継続していました。

では、2018年3Qのバークシャーのポートフォリオの売買動向を見てみましょう。

バークシャーの保有株(2018年9月末時点)

バークシャーのポートフォリオは上位５銘柄の顔ぶれに変化はありませんでしたが、アップルのポートフォリオ占有率が約26%に増えました。

アップル（AAPL）の株価は10月の高値から30％ほど下落していますが、年初からのリターンはまだプラスを保っています。

もしかしたら、2018年4QもAAPLを買い増ししているかもしれませんね。

バークシャーの保有株ＴＯＰ５

ティッカーの横に書いてある数値は2018/9末におけるポートフォリオに占める割合です。

• アップル（AAPL 25.78%)
• バンク・オブ・アメリカ(BAC 11.69%)
• ウェルズファーゴ(WFC 10.51%)
• コカ・コーラ(KO 8.35%)
• クラフトハインツ(KHC 8.11%)

アップルの保有割合が突出して高いです。

巨額のポートフォリオなのにも関わらず、保有割合が26％を超えるなんて凄い自信があるのでしょう。

バークシャーのポートフォリオ第６位～第１０位

2018年2Qでの6位から10位の顔ぶれです。

• American Express（AXP 7.59%）
• U.S Bancorp（USB 2.57%）
• Moody’s (MCO 2.15%)
• Phillips66（PSX 1.99%）
• Bank of New York Mellon(BK 1.78%)

これが2018年3Qではこのように変わりました。

• American Express（AXP 7.30%）
• U.S Bancorp（USB 2.98%）
• Moody’s (MCO 1.86%)
• Goldman Sachs Group(GS 1.86%)
• JP Morgan(JPM 1.82%)

大きくは変わっていませんが、フィリップス66を大量に売却しています。

バフェットは一度売り始めると、最後は売り切ってしまうことが多いような気がするので、近い将来全部売却してしまう可能性もあると思います。

バークシャーが新規投資した銘柄

新規投資は4社ありました。

• Oracle (ORCL)
• Travellers (TRV)
• PNC FINL (PNC)
• JP Morgan Chase (JPM)

オラクルやトラベラーズ、JPモルガンに新規投資していますし、JPモルガンに関しては一気にポートフォリオの上位になるまで投資しました。

バークシャーが買い増した銘柄

2018年3Qにバークシャーが買い増した株は、下記の7銘柄。

• Goldman Sachs Group Inc(GS)
• Delta Air Lines, Inc. (DAL)
• Bank of New America（BAC）
• Bank of New York Mellon (BK)
• US Bancorp (USB)
• Apple Inc (AAPL)
• General Motors Company（GM）

ゴールドマンサックスやGM、デルタ航空は２Qに引き続き買い増しでした。

バークシャーが保有株数を減らした銘柄

2018年3Qにバークシャーが部分売却した株は、下記の6銘柄。

• Wells Fargo & Co (WFC)
• Southwest AirLine (LUV)
• United Continental Holdings Inc(UAL)
• Charter Communications, Inc. (CHTR)
• American AirLines（AAL）
• Phillips66 (PSX)

フィリップス66は継続的に売却しているのですが、今回は大幅に保有株数を減らしています。

バークシャーが売り切った銘柄

バークシャーが売り切った銘柄は下記の2社。

• Walmart (WMT)
• Sanofi (SNY)

継続して売却していたウォルマートですが、とうとう全部売却しました。

バークシャーのポートフォリオ一覧

2018年9月末現在でのバークシャーのポートフォリオを表にしてみました。

まとめ

フィリップス６６の保有割合を大きく減らし、２Qの半分以上を売却していました。

最終的にはウォルマートなどと同じように全部売却するつもりかもしれません。

バークシャーのポートフォリオの過去記事はこちらからどうぞ。

これからも定期的にバークシャーの取引は記事にしていきたいと思います。