バークシャーのポートフォリオ、投資先企業一覧~2018年3Q~ – 長期投資でのんびり資産運用

バークシャーのポートフォリオ、投資先企業一覧~2018年3Q~

バフェット率いるバークシャー・ハザウェイの2018年9月末時点ポートフォリオが公開されました。

買い増した株数は多くはありませんが、2018年3Qもバフェットはアップル(APPL)を買い増ししています。

どこまで集めるつもりなのでしょう?

また、新規投資した企業も4社ありましたし、買い増した企業や売り切った企業もありました。

Phillips66(PSX)やウェルズファーゴ(WFC)などは一部売却を継続していました。

では、2018年3Qのバークシャーのポートフォリオの売買動向を見てみましょう。

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バークシャーの保有株(2018年9月末時点)

バークシャーのポートフォリオは上位5銘柄の顔ぶれに変化はありませんでしたが、アップルのポートフォリオ占有率が約26%に増えました。

アップル(AAPL)の株価は10月の高値から30%ほど下落していますが、年初からのリターンはまだプラスを保っています。

もしかしたら、2018年4QもAAPLを買い増ししているかもしれませんね。

バークシャーの保有株TOP5

ティッカーの横に書いてある数値は2018/9末におけるポートフォリオに占める割合です。

  • アップル(AAPL 25.78%)
  • バンク・オブ・アメリカ(BAC 11.69%)
  • ウェルズファーゴ(WFC 10.51%)
  • コカ・コーラ(KO 8.35%)
  • クラフトハインツ(KHC 8.11%)

アップルの保有割合が突出して高いです。

巨額のポートフォリオなのにも関わらず、保有割合が26%を超えるなんて凄い自信があるのでしょう。

バークシャーのポートフォリオ第6位~第10位

2018年2Qでの6位から10位の顔ぶれです。

  • American Express(AXP 7.59%)
  • U.S Bancorp(USB 2.57%)
  • Moody’s (MCO 2.15%)
  • Phillips66(PSX 1.99%)
  • Bank of New York Mellon(BK 1.78%)

これが2018年3Qではこのように変わりました。

  • American Express(AXP 7.30%)
  • U.S Bancorp(USB 2.98%)
  • Moody’s (MCO 1.86%)
  • Goldman Sachs Group(GS 1.86%)
  • JP Morgan(JPM 1.82%)

大きくは変わっていませんが、フィリップス66を大量に売却しています。

バフェットは一度売り始めると、最後は売り切ってしまうことが多いような気がするので、近い将来全部売却してしまう可能性もあると思います。

バークシャーが新規投資した銘柄

新規投資は4社ありました。

  • Oracle (ORCL)
  • Travellers (TRV)
  • PNC FINL (PNC)
  • JP Morgan Chase (JPM)

オラクルやトラベラーズ、JPモルガンに新規投資していますし、JPモルガンに関しては一気にポートフォリオの上位になるまで投資しました。

バークシャーが買い増した銘柄

2018年3Qにバークシャーが買い増した株は、下記の7銘柄。

  • Goldman Sachs Group Inc(GS)
  • Delta Air Lines, Inc. (DAL)
  • Bank of New America(BAC)
  • Bank of New York Mellon (BK)
  • US Bancorp (USB)
  • Apple Inc (AAPL)
  • General Motors Company(GM)

ゴールドマンサックスやGM、デルタ航空は2Qに引き続き買い増しでした。

バークシャーが保有株数を減らした銘柄

2018年3Qにバークシャーが部分売却した株は、下記の6銘柄。

  • Wells Fargo & Co (WFC)
  • Southwest AirLine (LUV)
  • United Continental Holdings Inc(UAL)
  • Charter Communications, Inc. (CHTR)
  • American AirLines(AAL)
  • Phillips66 (PSX)

フィリップス66は継続的に売却しているのですが、今回は大幅に保有株数を減らしています。

バークシャーが売り切った銘柄

バークシャーが売り切った銘柄は下記の2社。

  • Walmart (WMT)
  • Sanofi (SNY)

継続して売却していたウォルマートですが、とうとう全部売却しました。

バークシャーのポートフォリオ一覧

2018年9月末現在でのバークシャーのポートフォリオを表にしてみました。

company ticker
Apple Inc AAPL
Bank of America BAC
Wells Fargo & Co WFC
Coca-Cola Co KO
The Kraft Heinz Co KHC
American Express Co  AXP
U.S. Bancorp USB
Moody’s Corporation MCO
Goldman Sachs Group Inc GS
JPMorgan Chase JPM
Bank of New York Mellon Corp BK
Delta Air Lines, Inc. DAL
Southwest Airlines Co LUV
Davita Inc DVA
Charter Communications, Inc. CHTR
United Continental Holdings Inc UAL
Oracle ORCL
Verisign, Inc. VRSN
American Airlines Group Inc AAL
General Motors Company GM
Phillips 66  PSX
USG Corporation USG
Visa Inc V
Liberty Sirius XM Group LSXMK
Mastercard Inc MA
Costco Wholesale Corporation COST
Teva Pharmaceutical  TEVA
M&T Bank Corporation MTB
Sirius XM Holdings Inc. SIRI
PNC Finl SVCS Group PNC
Axalta Coating Systems Ltd AXTA
Synchrony financial SYF
Liberty Sirius XM Group LSXMA
Liberty Global plc – Class A Ordinary Shares LBTYA
Torchmark Corporation TMK
Store Cap Corp STOR
Restaurant Brands International Inc QSR
Travelers Companies Inc TRV
Liberty Global plc – Class C Ordinary Shares LBTYK
Liberty Latin America Class A LILA
Johnson & Johnson JNJ
Liberty Latin America Class C LILAK
Procter & Gamble Co PG
Mondelez International Inc MDLZ
United Parcel Service, Inc UPS
Verizon Communications Inc VZ

まとめ

フィリップス66の保有割合を大きく減らし、2Qの半分以上を売却していました。

最終的にはウォルマートなどと同じように全部売却するつもりかもしれません。

バークシャーのポートフォリオの過去記事はこちらからどうぞ。

オススメ 【過去記事一覧】バークシャーのポートフォリオ

これからも定期的にバークシャーの取引は記事にしていきたいと思います。

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