【バークシャーのポートフォリオ2020年1Q】バフェットはコロナショックでも株売ってる!

 

2020年月3月末時点のバークシャーのポートフォリオを紹介します。

 

3月末といえば、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)によるコロナショックで株価が劇下げしていたときのポートフォリオになりますが、バフェットは大量に売却して2020年3月末も相変わらず現金を積み増しています。

 

投資の神様といわれるバフェットもバークシャーは2020年の2月に保有株であるデルタ航空を買い増ししているのですが、わずか1か月ほどでほぼ半値になってから売却したりと迷走していた模様。

バフェットも新型コロナウイルスが蔓延し始めた時は、今のような状況は想定していなかったのでしょうね。

 

その後、4月中に航空株(American Airlines、Delta Air Lines、 Southwest、United Airlines)を全て売却し、投資の失敗を認めています。

 

それでは、2020年3月末のバークシャーのポートフォリオを見てみましょう。

 

 

バークシャーの保有株(2020年3月末時点)

 

2020年1Qのバークシャーのポートフォリオの売買動向です。

 

バークシャーのポートフォリオは上位5銘柄に変化はありませんでした。

 

 

バークシャーの保有株TOP5

 

2020年3月末時点での保有株トップ5です。

  • アップル(AAPL)
  • バンク・オブ・アメリカ(BAC)
  • コカ・コーラ(KO)
  • アメリカン・エキスプレス(AXP)
  • ウェルズファーゴ(WFC)

 

 

バークシャーのポートフォリオ第6位~第10位

 

2020年3月末時点での6位から10位です。

  • Kraft Heinz(KHC)
  • Moody’s (MCO)
  • JP Morgan(JPM)
  • U.S Bancorp(USB)
  • Davita Inc(DAV)

 

ポートフォリオ6位から10位では、デルタ航空が外れてダビータヘルスケアが10位にランクインしてます。

 

 

バークシャーが新規投資した銘柄

 

2020年1Qは新規投資してません。

 

 

バークシャーが買い増した銘柄

 

2020年1Qにバークシャーが買い増した株は、3銘柄。

  • PNC Financial Services Group(PNC)
  • Delta Air Lines, Inc(DAL)
  • United Continental Holdings Inc(UAL)

 

2020年1Qにデルタ航空を買い増ししてますが、4月には売却してます。

 

 

バークシャーが保有株数を減らした銘柄

 

2020年1Qにバークシャーが部分売却した株は何と17銘柄。

  • Southwest Airlines Co(LUV)
  • General Motors Company(GM)
  • Goldman Sachs Group Inc(GS)
  • Synchrony financial(SYF)
  • Suncor Energy Inc(SU)
  • Amazon(AMZN)
  • Liberty Media Corp Delaware(LSXMK)
  • Axalta Coating Systems Ltd(AXTA)
  • Liberty Latin America Class C(LILAK)
  • Biogen inc(BIIB)
  • Verisign, Inc(VRSN)
  • Teva Pharmaceutical(TEVA)
  • Davita Inc(DAV)
  • American Airlines Group Inc(AAL)
  • Liberty Global plc – Class A Ordinary Shares(LBTYA)
  • Sirius XM Holdings Inc(SIRI)
  • JPMorgan Chase(JPM)

 

2008年のリーマンショックの際に50億ドルを投資したゴールドマンサックス(GS)を大量に売却しました。

他にもJPモルガンも売却してますね。

 

 

バークシャーが売り切った銘柄

 

2020年1Qにバークシャーが売り切った銘柄は2つ。

 

  • Phillips 66(PSX)
  • Travelers Companies Inc(TRV)

 

前回でフィリップス66とトラベラーズは9割以上を売却してましたから、予想の範囲内ですね。

 

 

2020年3月末バークシャーのポートフォリオ一覧

 

2020年3月末現在でのバークシャーのポートフォリオを表にしました。

※3月末時点では航空株を保有していますが、4月中に全て売却しています。

 

2020年3月末バークシャーのポートフォリオ

 

2020年3月末バークシャーのポートフォリオのまとめ

 

バークシャーの現金保有額は約1370億ドルと過去最高を更新しています。

 

2020年の現在は新型コロナウイルスによる株式市場の暴落があったので、おそらくバフェットも温存していたキャッシュを使って投資していると予想していたのだけど全く違いました。

まさかの売り越し!

 

65億ドルの売りに対して、買いは4.26億ドルでした。

手元のキャッシュが増え続けていますね!

 

今後も定期的にバークシャーのポートフォリオをチェックしていきます。

 

過去のバークシャーのポートフォリオに関する記事はこちらにまとめてあります。

 過去のバークシャーのポートフォリオ

 

 

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[記事公開日]: 2020/05/18
[最終更新日]: 2020/05/21
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