バークシャーのポートフォリオ、投資先企業一覧~2019年1Q~ | 長期投資でのんびり資産運用

バークシャーのポートフォリオ、投資先企業一覧~2019年1Q~

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バフェット率いるバークシャー・ハザウェイの2019年3月末時点ポートフォリオが公開されました。

今年のGWあたりに、バークシャーがアマゾン株を買ったというニュースが流れました。

バフェットの案件ではないということで、投資規模もあまり多くはないかなと予想していたとおりでした。

前回は、までさんざん買い増ししてきたアップル(AAPL)を一部売却していたのだけど、2019年の第一四半期は、アップル株の売却はありませんでした。

バフェットは一度売り始めると、継続的に売却していくことが多いので、アップルに関しても例外ではなく売っていくのかと思いきや、売却することはありませんでした。

IBMを見限ったバフェットは2018年の1Qに売り切っていますが、2018年4QではIBMが買収したレッド・ハットに新規投資開始しました。

そして、2019年1Qはさらにレッド・ハットを買い増しています。

あとは、ほんの少量だけ保有していたベライゾン(VZ)は売り切りました。

あんなに少量保有する意味はなんだったのか、気になります(笑)

では、2019年1Qのバークシャーのポートフォリオの売買動向を見てみましょう。

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バークシャーの保有株(2019年3月末時点)

バークシャーのポートフォリオは上位5銘柄の顔ぶれに変化はありませんでした。

バークシャーの保有株TOP5

2019年3月末時点での保有株トップ5です。

  • アップル(AAPL)
  • バンク・オブ・アメリカ(BAC)
  • ウェルズファーゴ(WFC)
  • コカ・コーラ(KO)
  • アメリカン・エキスプレス(AXP)

ウェルズファーゴを4%くらい売却しているのだけど、トップ5に関しては2018年4Qと変更はありませんでした。

バークシャーのポートフォリオ第6位~第10位

2019年1Qでの6位から10位です。

  • Kraft Heinz(KHC)
  • U.S Bancorp(USB)
  • JP Morgan(JPM)
  • Moody’s (MCO)
  • Bank of New York Mellon (BK)

2018年4Qと比べて、ムーディーズとバンクオブニューヨークメロンが入れ替わっただけで、大きくは変わっていません。

バークシャーが新規投資した銘柄

新規投資は1社でアマゾン(AMZN)です。

バークシャーがアマゾンに投資するなんてビックリしました。

そうはいっても、先ほども書いたようにバフェット案件ではないみたいです。

投資額も少ないです。

驚いたのが、IBMに買収されたレッド・ハット(RHT)へ追加投資していること。

保有割合は小さいですが、22%ほど追加投資しました。

IBMのレッドハット買収に関することは、こちらに書いてあります。

関連記事 放置していた1か月でポートフォリオ崩壊していた

バークシャーが買い増した銘柄

2019年1Qにバークシャーが買い増した株は、下記の5銘柄。

  • Red Hat(RHT)
  • PNC Financial Services Group(PNC)
  • Liberty Latin America (CL A)
  • JP Morgan(JPM)
  • Delta Air Lines(DAL)

JPモルガンやPNCは前回に引き続き買い増しを継続してます。

バークシャーが保有株数を減らした銘柄

2019年1Qにバークシャーが部分売却した株は、下記の5銘柄。

  • Wells Fargo & Co (WFC)
  • Southwest AirLine (LUV)
  • Liberty Latin America (CL C)
  • Charter Communications, Inc. (CHTR)
  • Phillips66 (PSX)

フィリップス66は継続的に売却していて、持ち高も前回から半分以下になりました。

最終的には売り切るつもりなのかもしれませんね。

Liberty Latin AmericaはクラスAを買い増しして、クラスCを減らしています。

バークシャーが売り切った銘柄

バークシャーが売り切った銘柄はベライゾンのみ。

  • Verizon(VZ)

バークシャーのように巨大なポートフォリオにベライゾンの928株保有というのは違和感がありまくりでした。

個人投資家のような保有数だったので、保有していた方が不思議でした。

バークシャーのポートフォリオ一覧

2019年3月末現在でのバークシャーのポートフォリオを表にしてみました。

company ticker
Apple Inc AAPL
Bank of America BAC
Wells Fargo & Co WFC
Coca-Cola Co KO
American Express Co  AXP
The Kraft Heinz Co KHC
U.S. Bancorp USB
JPMorgan Chase JPM
Moody’s Corporation MCO
Bank of New York Mellon Corp BK
Delta Air Lines, Inc. DAL
Goldman Sachs Group Inc GS
Southwest Airlines Co LUV
General Motors Company GM
Verisign, Inc. VRSN
Davita Inc DVA
Charter Communications, Inc. CHTR
United Continental Holdings Inc UAL
USG Corporation USG
Visa Inc V
American Airlines Group Inc AAL
Liberty Sirius XM Group LSXMK
Mastercard Inc MA
PNC Financial Services Group PNC
Costco Wholesale Corporation COST
Red Hat Inc RHT
Amazon
AMZN
M&T Bank Corporation MTB
Travelers Companies Inc TRV
Sirius XM Holdings Inc. SIRI
Teva Pharmaceutical  TEVA
Synchrony financial SYF
STORE Capital Corp STOR
Axalta Coating Systems Ltd AXTA
StoneCo STNE
Liberty Sirius XM Group LSXMA
Restaurant Brands International Inc QSR
Phillips 66  PSX
Torchmark Corporation TMK
Liberty Global plc – Class A Ordinary Shares LBTYA
Suncor Energy Inc SU
Liberty Global plc – Class C Ordinary Shares LBTYK
Liberty Latin America Class A LILA
Johnson & Johnson JNJ
Procter & Gamble Co PG
Mondelez International Inc MDLZ
Liberty Latin America Class C LILAK
United Parcel Service, Inc UPS

まとめ

バークシャーの保有株の中で45%が金融株です。

リーマンショックのときも金融株を買い漁っていたことは記憶に新しいところ。

金融株はちょっと特殊なので、なかなか素人は手を出しづらいです。

そして、ITバブルのときには手を出さないと言っていた、IT株が27%を占めます。

フィリップス66の保有割合をまた大きく減らし、前回の半分以下になりました。

このまま売り切るのかもしれませんね。

ウェルズファーゴはまだまだ保有割合が多く、ポートフォリオ第3位ですが、売却を継続しています。

バークシャーのポートフォリオの過去記事はこちらからどうぞ。

オススメ 【過去記事一覧】バークシャーのポートフォリオ

これからも定期的にバークシャーの取引は記事にしていきたいと思います。

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