バークシャーのポートフォリオ、投資先企業一覧~2018年1Q~

 

バフェット率いるバークシャー・ハザウェイの2018年3月末時点ポートフォリオが公開されました。

 

バークシャーのポートフォリオの最新ポートフォリオについての記事はこちらからどうぞ。

オススメ 【過去記事一覧】バークシャーのポートフォリオ

 

 

2017年4Qのときにバフェットはアップル(AAPL)を買い増ししたために、バークシャーのポートフォリオの占有率1位となってましたが、2018年1Qにはさらに買い増ししています。

とうとうアップルの第2位の大株主になりました。

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ここまで集中的に投資できるバフェットはやはり超人的です。

アップルだけで4兆円以上の投資額ですから!

ロイターの記事によると、アップルの筆頭株主はバンガードグループで、第2位がバークシャー、第3位がブラックロックとなります。

 

そして、継続して売却していたIBMを売り切りました。

そもそも2017年4QではIBMはバークシャーのポートフォリオに占める割合は、わずかに0.16%となっていましたから、売り切ることは想定内です。

Phillips66(PSX)やSanoi(SNY)なども一部売却していました。

 

では、2018年1Qのバークシャーのポートフォリオの売買動向を見てみましょう。

 

 

バークシャーの保有株(2018年3月末時点)

 

バークシャーのポートフォリオは上位5銘柄の顔ぶれに変化はありませんでしたが、アップルのポートフォリオ占有率が約21%に増えました。

 

バークシャーの保有株TOP5

ティッカーの横に書いてある数値は2018/3末におけるポートフォリオに占める割合です。

  • アップル(AAPL 21.27%)
  • ウェルズファーゴ(WFC 12.66%)
  • バンク・オブ・アメリカ(BAC 10.77%)
  • クラフトハインツ(KHC 10.73%)
  • コカ・コーラ(KO 9.19%)

 

 

バークシャーのポートフォリオ第6位~第10位

2017年4Qでの6位から10位の顔ぶれです。

  • American Express(AXP 7.87%)
  • Phillips66(PSX 4.26%)
  • U.S Bancorp(USB 2.43%)
  • Moody’s (MCO 1.9%)
  • Bank of New York Mellon(BK 1.71%)

 

これが2018年1Qではこのように変わりました。

  • American Express(AXP 7.48%)
  • U.S Bancorp(USB 2.42%)
  • Phillips66(PSX 2.31%)
  • Moody’s (MCO 2.10%)
  • Bank of New York Mellon(BK 1.69%)

大きくは変わっていませんが、フィリップス66を売却したことで、USバンコープと順位が入れ替わりました。

 

 

 

バークシャーが新規投資した銘柄

バークシャーが新規投資したのは、リバティ・メディア傘下のLiberty Latin AmericaのクラスAとクラスC でした。

 

バークシャーはリバティ・グループの株式を何種類も保有しているのですが、日本ではあまり聞いたことのない企業です。

 

調べてみると、バフェットが投資しているシリウスXM HDやリバティ・グローバル、リバティ・シリウスなどはケーブルテレビやラジオ放送などのメディア関連事業の企業でした。

 

 

バークシャーが買い増した銘柄

2018年1Qにバークシャーが買い増した株は、下記の6銘柄。

  • Monsanto(MON)
  • Apple Inc (AAPL)
  • Bank of New York Mellon(BK)
  • US Bancorp(USB)
  • TEVA(Teva Pharmaceutical)
  • Delta Air Lines, Inc. (DAL)

 

アップルは継続的に買い増しして、ポートフォリオ占有率は第一位ですし、アップルの第2位の大株主。どこまで保有株数を増やすのでしょうか。

モンサントも買い増しです。

モンサントは好きになれない企業なので、私は投資することはないな。

 

また、イスラエルのジェネリック医薬品会社のTEVAは大幅な買い増しですが、バフェット案件ではないという発言をしています。

 

 

バークシャーが保有株数を減らした銘柄

2018年1Qにバークシャーが部分売却した株は、下記の7銘柄。

  • Wells Fargo & Co (WFC)
  • Sanofi(SNY)
  • United Continental Holdings Inc(UAL)
  • Charter Communications, Inc. (CHTR)
  • Phillips66 (PSX)
  • Liberty global plc(LBTYA)
  • Verksk analytics Inc. (VRSK)

 

 

バークシャーが売り切った銘柄

とうとうIBMとは完全にお別れです。

  • International Business Machines (IBM)
  • Graham HD (GHC)
  • Liberty Globak plc (LILAK)
  • Liberty Global plc (LILA)

 

 

バークシャーのポートフォリオ一覧

 

2018年3月31日現在でのバークシャーのポートフォリオを表にしてみました。

companyticker
Apple IncAAPL
Wells Fargo & CoWFC
Bank of AmericaBAC
The Kraft Heinz CoKHC
Coca-Cola CoKO
American Express Co AXP
U.S. BancorpUSB
Phillips 66 PSX
Moody’s CorporationMCO
Bank of New York Mellon CorpBK
Delta Air Lines, Inc.DAL
Goldman Sachs Group Inc GS
Southwest Airlines CoLUV
Charter Communications, Inc.CHTR
Davita IncDVA
American Airlines Group IncAAL
Monsanto CompanyMON
United Continental Holdings IncUAL
General Motors CompanyGM
USG CorporationUSG
Verisign, Inc.VRSN
Liberty Sirius XM GroupLSXMK
Visa IncV
M&T Bank CorporationMTB
Mastercard Inc MA
Sirius XM Holdings Inc.SIRI
Costco Wholesale CorporationCOST
Axalta Coating Systems LtdAXTA
Synchrony financialSYF
Teva Pharmaceutical TEVA
Liberty Sirius XM GroupLSXMA
Liberty Global plc – Class A Ordinary SharesLBTYA
Torchmark CorporationTMK
Restaurant Brands International IncQSR
Store Cap CorpSTOR
Liberty Global plc – Class C Ordinary SharesLBTYK
Sanofi SA (ADR)SNY
Wal-Mart Stores IncWMT
Liberty Latin America Class A
Johnson & JohnsonJNJ
Verisk Analytics, IncVRSK
Procter & Gamble CoPG
Liberty Latin America Class C
Mondelez International IncMDLZ
United Parcel Service, IncUPS
Verizon Communications IncVZ

 

 

まとめ

 

アップルは2017年4Qでも23%ほど買い増しして、2018年1Qではさらに44%買い増しています。どこまでアップルに追加投資していくのでしょう?

 

バークシャーのポートフォリオの過去記事はこちらからどうぞ。

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これからも定期的にバークシャーの取引は記事にしていきたいと思います。

 

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[記事公開日]: 2018/05/17
[最終更新日]: 2018/08/30
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