バークシャーのポートフォリオ、投資先企業一覧~2017年4Q~ – 長期投資でのんびり資産運用

バークシャーのポートフォリオ、投資先企業一覧~2017年4Q~

バフェット率いるバークシャー・ハザウェイの2017年12月末時点ポートフォリオが公開されました。

想定内のことですが、IBMの大半を売却したようです。

そして、アップル(AAPL)をさらに買い増ししています。

とうとう2017年12月末時点でのバークシャーのポートフォリオの保有の第一位にまでなりました。(時価総額でウェルズファーゴと同レベル)

では、バークシャーのポートフォリオの売買動向を見てみましょう。

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バークシャーの保有株(2017年12月末時点)

バークシャーのポートフォリオは上位5銘柄の顔ぶれに変化はありませんでしたが、アップルのポートフォリオ占有率が約14%にまで増えました。

バークシャーの保有株TOP5

ティッカーの横に書いてある数値は2017/12末におけるポートフォリオに占める割合です。

  • アップル(AAPL 14.63%)
  • ウェルズファーゴ(WFC 14.53%)
  • クラフトハインツ(KHC 13.24%)
  • バンク・オブ・アメリカ(BAC 10.48%)
  • コカ・コーラ(KO 9.59%)

バークシャーのポートフォリオ第6位~第10位

2017年3Qでの6位から10位の顔ぶれです。

  • アメックス(AXP 7.71%)
  • Phillips66(PSX 4.16%)
  • IBM(IBM 3.02%)
  • U.S Bancorp(USB 2.56%)
  • Moody’s (MCO 1.93%)

これが2017年4Qではこのように変わりました。

  • アメックス(AXP 7.87%)
  • Phillips66(PSX 4.26%)
  • U.S Bancorp(USB 2.43%)
  • Moody’s (MCO 1.9%)
  • Bank of New York Mellon(BK 1.71%)

IBMはさらに売られ、とうとうトップ10からも姿を消し、バークシャーのポートフォリオに占めるIBMの割合は、わずかに0.16%のみになりました。

2017年2Qのバークシャーのポートフォリオ2017年3Qのバークシャーのポートフォリオ を見てみると、6月末時点でIBMの保有数量は54084673株だったのだけど、9月末時点では37026698株にまで減らしています。

そして、12月末時点では2048045株です。

IBMからの完全撤退も早いうちにくるかもしれません。

ただ、IBMは2017年4Qの業績において、23四半期ぶりにわずかではありますが増収となっています。IBMは保有株でもあるので、このまま業績が上向きになってくれたらと願います。

バークシャーが新規投資した銘柄

バークシャーが新規投資したのは、TEVA(Teva Pharmaceutical)のみでした。

バークシャーが買い増した銘柄

2017年4Qにバークシャーが買い増した株は、下記の4銘柄。

  • Monsanto(MON)
  • Apple Inc (AAPL)
  • Bank of New York Mellon(BK)
  • US Bancorp(USB)

アップルは継続的に買い増しして、とうとうポートフォリオ占有率は第一位です。

モンサントも買い増しです。

バークシャーが保有株数を減らした銘柄

2017年4Qにバークシャーが部分売却した株は、下記の3銘柄。

  • Wells Fargo & Co (WFC)
  • International Business Machines (IBM)
  • Sanofi(SNY)
  • American Airlines Group(AAL)
  • General Mortors(GM)

IBMは95%ほど売却したので、保有株数もあとわずかとなっています。

バークシャーのポートフォリオ一覧

2017年12月31日現在でのバークシャーのポートフォリオを表にしてみました。

company ticker
Apple Inc AAPL
Wells Fargo & Co WFC
The Kraft Heinz Co KHC
Bank of America BAC
Coca-Cola Co KO
American Express Co  AXP
Phillips 66  PSX
U.S. Bancorp USB
Moody’s Corporation MCO
Bank of New York Mellon Corp BK
Southwest Airlines Co LUV
Delta Air Lines, Inc. DAL
Charter Communications, Inc. CHTR
Goldman Sachs Group Inc GS
Davita Inc DVA
American Airlines Group Inc AAL
General Motors Company GM
United Continental Holdings Inc UAL
USG Corporation USG
Verisign, Inc. VRSN
Monsanto Company MON
Liberty Sirius XM Group LSXMK
Visa Inc V
M&T Bank Corporation MTB
Costco Wholesale Corporation COST
Synchrony financial SYF
Axalta Coating Systems Ltd AXTA
Mastercard Inc MA
Sirius XM Holdings Inc. SIRI
Liberty Global plc – Class A Ordinary Shares LBTYA
Liberty Sirius XM Group LSXMA
Torchmark Corporation TMK
Restaurant Brands International Inc QSR
Store Cap Corp STOR
Teva Pharmaceutical  TEVA
International Business Machines IBM
Liberty Global plc – Class C Ordinary Shares LBTYK
Sanofi SA (ADR) SNY
Verisk Analytics, Inc VRSK
Wal-Mart Stores Inc WMT
Graham Holdings Co GHC
Liberty Global plc – Class A Ordinary Shares LILA
Johnson & Johnson JNJ
Procter & Gamble Co PG
Liberty Global plc – Class C Ordinary Shares LILAK
Mondelez International Inc MDLZ
United Parcel Service, Inc UPS
Verizon Communications Inc VZ

まとめ

アップルは2017年4Qでも23%ほど買い増ししていましたが、アップルもまだまだ追加投資していくのでしょうか?

そして、IBMは95%ほどの売却。今後も継続的に売っていく可能性が高そうですね。

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これからも定期的にバークシャーの取引は記事にしていきたいと思います。

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