バークシャーのポートフォリオ2016年3Q – 長期投資でのんびり資産運用

バークシャーのポートフォリオ2016年3Q

ウォーレン・バフェット率いるBerkshire Hathaway(バークシャー・ハサウェイ)のポートフォリオですが、2016年の3Qのポートフォリオや取引が発表されていました。

バークシャーのポートフォリオに関連する記事はこちら↓をどうぞ。

オススメ バークシャーのポートフォリオ

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バークシャーの保有株(2016年9月末時点)

バークシャーのポートフォリオは上位5銘柄だけで70%を占めるほどの集中投資です。

そして、その上位5企業の顔ぶれには今回も変化がありませんでした。

買い増しも、売却も何もなしです。

継続して売却しているWMT(ウォルマート)ですが、2016年の3Qも持ち株数をかなり減らしてます。

ここのところ、ずっと売却し続けていますね。

最終的にはどこまで売却するのか興味があります。

バークシャーの保有株TOP5

2016年9月末での株価による評価額で見てみると、

  • クラフトハインツ(KHC)
  • ウェルズファーゴ(WFC)
  • コカ・コーラ(KO)
  • IBM
  • アメリカンエクスプレス(AXP)

となっていて、先程も書いたように前回から何の変化もありません。

バークシャーのポートフォリオ第6位~第10位

ウォルマートは継続して売却しているので、ポートフォリオに占める割合は10位以下になりました。ちなみに前回(2016年2Q)はポートフォリオ第9位でしたが。

  • Phillips66(PSX)
  • U.S Bancorp(USB)
  • Moody’s Corp(MCO)
  • Charter Communications(CHTR)
  • DaVita HealthCare Partners(DVA)

バークシャーが買い増した銘柄

バークシャーが3Qに買い増ししたのは、

  • Phillips 66 (PSX)
  • Charter Communications(CHTR)
  • Visa(V)
  • Bank of New York(BK)
  • Liberty SiriusXM Series C(LSXMA)
  • Liberty Global Inc(LBTYA)
  • WABCO Holdings Inc(WBC)

今回もまたフィリップス66(PSX)を買い増ししています。

バークシャーのポートフォリオ中、アメックスに続き6位になっています。どこまで保有割合を増やすのでしょうか。

LBTYAについては2Qも買い増ししていましたが、日本では有名な企業ではないです。

バークシャーが新規投資した銘柄

バークシャーが3Qに新規投資したのは下記の3銘柄。

  • American Airlines Group Inc(AAL)
  • Delta Air Lines Inc(DAL)
  • United Continental Holdings(UAL)

航空会社に新規投資しています。びっくりしました!

また、CNBCによると9月末以降にサウスウエスト航空の株式も取得しているそうです。

バークシャーが保有株数を減らした銘柄

バークシャーが3Qに保有株数を減らした銘柄は下記の5銘柄。

  • Deer & Co(DE)
  • Wal-Mart Stores(WMT)
  • Kinder Morgan(KMI)
  • Liberty Media Group CL C(LMCK)
  • Liberty Media Group(LMCA)

ウォルマートは今回も売却していて、3Qだけで67.75%も減らしています。

とうとうバークシャーの持ち株の中でのウォルマートの比率は9/30時点の株価で0.73%となりました。

このまま保有株数を減らしていくのでしょうか?

2015年の4Qに新規投資したばかりのキンダーモルガンも約25%売却してます。

2015年末時点と比較すると結構、値上がりしましたからね。

まとめ

バークシャーの保有株を眺めていると、生活必需品セクター(Consumer Staples)の割合がやはり高いです。

その次は金融セクター(Financials)、情報技術(Information Technology)と続きます。

意外だったのが、エアライン銘柄への新規投資。

どうしてエアライン銘柄へ投資したのかの理由が知りたいです。

これからも定期的にバークシャーの取引は記事にしていきたいと思います。

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