バークシャーのポートフォリオ、投資先企業一覧~2018年1Q~ – 長期投資でのんびり資産運用

バークシャーのポートフォリオ、投資先企業一覧~2018年1Q~

バフェット率いるバークシャー・ハザウェイの2018年3月末時点ポートフォリオが公開されました。

2017年4Qのときにバフェットはアップル(AAPL)を買い増ししたために、バークシャーのポートフォリオの占有率1位となってましたが、2018年1Qにはさらに買い増ししています。

とうとうアップルの第2位の大株主になりました。

関連記事 バークシャーのポートフォリオ、投資先企業一覧~2017年4Q~

ここまで集中的に投資できるバフェットはやはり超人的です。

アップルだけで4兆円以上の投資額ですから!

ロイターの記事によると、アップルの筆頭株主はバンガードグループで、第2位がバークシャー、第3位がブラックロックとなります。

そして、継続して売却していたIBMを売り切りました。

そもそも2017年4QではIBMはバークシャーのポートフォリオに占める割合は、わずかに0.16%となっていましたから、売り切ることは想定内です。

Phillips66(PSX)やSanoi(SNY)なども一部売却していました。

では、2018年1Qのバークシャーのポートフォリオの売買動向を見てみましょう。

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バークシャーの保有株(2018年3月末時点)

バークシャーのポートフォリオは上位5銘柄の顔ぶれに変化はありませんでしたが、アップルのポートフォリオ占有率が約21%に増えました。

バークシャーの保有株TOP5

ティッカーの横に書いてある数値は2018/3末におけるポートフォリオに占める割合です。

  • アップル(AAPL 21.27%)
  • ウェルズファーゴ(WFC 12.66%)
  • バンク・オブ・アメリカ(BAC 10.77%)
  • クラフトハインツ(KHC 10.73%)
  • コカ・コーラ(KO 9.19%)

バークシャーのポートフォリオ第6位~第10位

2017年4Qでの6位から10位の顔ぶれです。

  • American Express(AXP 7.87%)
  • Phillips66(PSX 4.26%)
  • U.S Bancorp(USB 2.43%)
  • Moody’s (MCO 1.9%)
  • Bank of New York Mellon(BK 1.71%)

これが2018年1Qではこのように変わりました。

  • American Express(AXP 7.48%)
  • U.S Bancorp(USB 2.42%)
  • Phillips66(PSX 2.31%)
  • Moody’s (MCO 2.10%)
  • Bank of New York Mellon(BK 1.69%)

大きくは変わっていませんが、フィリップス66を売却したことで、USバンコープと順位が入れ替わりました。

バークシャーが新規投資した銘柄

バークシャーが新規投資したのは、リバティ・メディア傘下のLiberty Latin AmericaのクラスAとクラスC でした。

バークシャーはリバティ・グループの株式を何種類も保有しているのですが、日本ではあまり聞いたことのない企業です。

調べてみると、バフェットが投資しているシリウスXM HDやリバティ・グローバル、リバティ・シリウスなどはケーブルテレビやラジオ放送などのメディア関連事業の企業でした。

バークシャーが買い増した銘柄

2018年1Qにバークシャーが買い増した株は、下記の6銘柄。

  • Monsanto(MON)
  • Apple Inc (AAPL)
  • Bank of New York Mellon(BK)
  • US Bancorp(USB)
  • TEVA(Teva Pharmaceutical)
  • Delta Air Lines, Inc. (DAL)

アップルは継続的に買い増しして、ポートフォリオ占有率は第一位ですし、アップルの第2位の大株主。どこまで保有株数を増やすのでしょうか。

モンサントも買い増しです。

モンサントは好きになれない企業なので、私は投資することはないな。

また、イスラエルのジェネリック医薬品会社のTEVAは大幅な買い増しですが、バフェット案件ではないという発言をしています。

バークシャーが保有株数を減らした銘柄

2018年1Qにバークシャーが部分売却した株は、下記の7銘柄。

  • Wells Fargo & Co (WFC)
  • Sanofi(SNY)
  • United Continental Holdings Inc(UAL)
  • Charter Communications, Inc. (CHTR)
  • Phillips66 (PSX)
  • Liberty global plc(LBTYA)
  • Verksk analytics Inc. (VRSK)

バークシャーが売り切った銘柄

とうとうIBMとは完全にお別れです。

  • International Business Machines (IBM)
  • Graham HD (GHC)
  • Liberty Globak plc (LILAK)
  • Liberty Global plc (LILA)

バークシャーのポートフォリオ一覧

2018年3月31日現在でのバークシャーのポートフォリオを表にしてみました。

company ticker
Apple Inc AAPL
Wells Fargo & Co WFC
Bank of America BAC
The Kraft Heinz Co KHC
Coca-Cola Co KO
American Express Co  AXP
U.S. Bancorp USB
Phillips 66  PSX
Moody’s Corporation MCO
Bank of New York Mellon Corp BK
Delta Air Lines, Inc. DAL
Goldman Sachs Group Inc GS
Southwest Airlines Co LUV
Charter Communications, Inc. CHTR
Davita Inc DVA
American Airlines Group Inc AAL
Monsanto Company MON
United Continental Holdings Inc UAL
General Motors Company GM
USG Corporation USG
Verisign, Inc. VRSN
Liberty Sirius XM Group LSXMK
Visa Inc V
M&T Bank Corporation MTB
Mastercard Inc MA
Sirius XM Holdings Inc. SIRI
Costco Wholesale Corporation COST
Axalta Coating Systems Ltd AXTA
Synchrony financial SYF
Teva Pharmaceutical  TEVA
Liberty Sirius XM Group LSXMA
Liberty Global plc – Class A Ordinary Shares LBTYA
Torchmark Corporation TMK
Restaurant Brands International Inc QSR
Store Cap Corp STOR
Liberty Global plc – Class C Ordinary Shares LBTYK
Sanofi SA (ADR) SNY
Wal-Mart Stores Inc WMT
Liberty Latin America Class A
Johnson & Johnson JNJ
Verisk Analytics, Inc VRSK
Procter & Gamble Co PG
Liberty Latin America Class C
Mondelez International Inc MDLZ
United Parcel Service, Inc UPS
Verizon Communications Inc VZ

まとめ

アップルは2017年4Qでも23%ほど買い増しして、2018年1Qではさらに44%買い増しています。どこまでアップルに追加投資していくのでしょう?

バークシャーのポートフォリオの過去記事はこちらからどうぞ。

オススメ 【過去記事一覧】バークシャーのポートフォリオ

これからも定期的にバークシャーの取引は記事にしていきたいと思います。

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